研究周报,传统供应链体系将接受挑战――2017欧洲市场观察(下)

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2018-07-31 13:34:31

an>欧洲是全球汽车行业的核心地区,从下面的数据可以看到,经过多年发展,能给欧洲带来有价值的工作岗位的行业中,汽车行业当属最为重要。

欧洲新能源汽车产业发展现状及欧盟对汽车减排的要求,会对欧洲的汽车工业产业集群造成非常大的影响。

欧洲是全球汽车行业的核心地区,从下面的数据可以看到,经过多年发展,能给欧洲带来有价值的工作岗位的行业中,汽车行业当属最为重要。

世界汽车行业正面临颠覆性的技术变革,这将改写整个行业的格局及消费者的使用习惯。各国政府对于车辆排放的二氧化碳、悬浮粒子或氮氧化物等污染物的容忍度也越来越低。此前,一些国家基于选举考虑提出汽车减排的各种政治宣言,一度让欧洲大城市空气质量得以改善,因此,二氧化碳排放目标在外交中会占据比较有利的地位。

然而,这些也让这个养活了欧洲很多人的汽车产业正承受着巨大的压力――

部分欧洲国家一方面大力推动电动车技术研发,一方面也在补贴层面给予实际激励,减轻主要oem的转型压力;

自动驾驶的技术推进,特别是人工智能(ai)在各个领域以难以预测的速度发展,也是从业者,特别是管理层焦虑的主要因素

各个国家都面临一定的消费习惯转变,基于手机和通信的出行服务,实质上颠覆了传统的拥有一辆车(从车到好车再到豪车)的消费理念,这些会对基于制造和品质的传统汽车产业构成威胁。

吃饭问题对企业和员工来讲是根本性的问题,所以以下的数字和后续的技术进步对于就业岗位和对于人的影响也都要谨慎讨论,仔细观察态势。

图1 汽车产业带来的就业岗位

一、欧洲主要汽车厂家和零部件的转型

我们围绕德国和法国的汽车产业集群,聚集主要德国乘用车企(宝马、戴姆勒和大众汽车)和法国车企(雷诺和标致雪铁龙),再引入受这波影响巨大的与动力总成相关的零部件企业集群进行探讨。

从下图可以看出,欧洲汽车产业主要的研发驱动力在德国、法国和英国,这些国家的车头通过在国外建厂来降低企业的综合成本,留在本国的核心工厂主要是试验最先进的技术。

图2 欧洲汽车产业的转型

欧洲传统汽车产业链是以整车oem为前台,汇集大型tier1,辅助各种机械、过程处理和相关的小供应商协同成为一个有机的链条。比如,gkn采购来自西班牙,意大利,法国和德国的专业锻造零件,然后在英国gkn driveline的工厂组装,并提供给英国和欧洲的其他汽车厂家。

图3 汽车零部件的协同开发

具体看法国、德国和英国的汽车产业在电动化浪潮中的转型之路:

欧洲汽车行业看德国,如下图所示,通过车企和零部件的交叉协同,德国汽车产业代表了欧洲汽车产业最锐意进取的一面,也受到了全球消费者的认可。当变革浪潮到来的时候,特别是柴油机路线丑闻频出,德国汽车产业也展现出脆弱的一面,原有的市场份额、认可度和利润,都使得企业在做新业务的时候束手束脚。

图4 德国汽车企业集群完全围绕着燃油车进行

法国的情况相对简单一些,标致雪铁龙和雷诺两家现在主要集中在欧洲市场,向外的发展路途并不顺利。法国汽车产业更像是在守城,消费者偏好方面,法系车在中国的市占率下降也侧面反映了一个事实,汽车企业资源也是有限的。

图5 法国汽车产业概览

英国的汽车产业随着解构和易主,更像是一个基地,已经整合完成。英国政府对于汽车产业的引导,更多的还是鼓励投资和就业人数的增加。

图6 欧洲电池产业的布局

伴随对电动汽车需求的看涨,欧洲在制造层面也要构建一套完整的动力电池产业体系。总体来看全球各国在动力电池布局过程中,怎么构建一整套体系也是很讲究的:

其他地区企业:以lg、三星等为主要代表,通过接收德国和欧洲车企的实际订单来组建生产企业。

欧洲汽车企业:自建锂电池厂的汽车厂商,如戴姆勒等。

自建超级锂电池工厂的本土企业:如德国联盟组建超级工厂、abb加盟northvolt建造欧洲最大锂离子电池厂等。

在德国电气国家平台,可以看到未来在技术层面和制造层面,动力电池的需求有望拉动欧洲形成一套相对完整的动力电池产业链体系。

我们以汽车大国德国为例,看一下欧洲新能源汽车市场的新变化。

1) 政府努力

德国政府在电动汽车转型上费了很多心思,很早就建立了国家电动汽车平台(npe),是2010年5月由默克尔总理在电动汽车峰会上提议建立的。

德国国家电动汽车平台包括八个工作组,由来自政府、工业、工会、消费者团体及学术界的顶级专家组成。包括汽车技术、能源和环境、充电设施及城市规划和多式联运四个专题领域。

2) 企业努力

随着市场进入壁垒的降低,欧洲汽车行业不仅需要重金投入电动汽车的开发,也需要继续投资内燃机技术。多条战线并进直接打击汽车制造商利润,而消费者对hev、phev是否有传统内燃机技术那样的接受度,仍然存在不确定性。

图8 电动汽车的成本与燃油车对比

伴随着电动车市场的快速进入,汽车市场的碎片化情况将会增加,规模经济将会减少。随着新的玩家陆续进入,传统车的寿命周期在电动汽车里面完全不一样,不要不断推出新的技术和电池配置升级,这就使得电动车的投资需要持续烧钱。未来德国车企的发展路线,都是朝着2025年的目标走,短期内投放的车辆大部分都是以插电混动为主,然后尝试用高端的纯电动汽车接棒。

现在看到的核心问题,在于电动汽车即使持续投资,如果在核心零部件上没法掌控,也很难实现差异化。德国车企在核心零部件层面,特别是对电池的投资,可以看看下面的表格。

表1 车企对于电池的投资

3) 零部件企业的纠结

占据先机的欧洲汽车供应商可能会成为过渡期的赢家,因为纯电动汽车动力系统简单得多,汽车内所有外围部件势必需要进行梳理,以实现综合成本的下降。对于传统内燃机而言,由于监管法规的提高,对汽车轻量化要求提出了更高的要求。如下图所示,这是一场对于传统变革的游戏。

专注于传统燃油车的动力系统相关供应商,需要投资新的产品线,并面临产品线老化的压力。

重大技术变革将令许多欧洲供应商改善其销售及盈利能力,与原有车企的关系会变得比较紧张。

热管理部件、线束及连接器、电驱动系统将会持续成为潜在的机会。

受影响较大的都是内燃机时代在动力系统(发动机和变速箱)两块占据非常大优势的零部件企业,利润奶牛受到监管和未来预期需求的减少,这个影响是实实在在的。

图9 电气化对于不同零部件企业的影响

未来,在动力总成领域,新的生态会建立。基于电池技术和功率电子技术两大块,虽然看上去业务很多,实际的情况是大的供应商和车企都要在整合和集成系统上下功夫,由于系统的简化,潜在的商业机会就在变少。你能做出来和大家有本质的区别么?这种集成也是新一轮分工协作的开始。

表2 不同系统的分解

图10 博世的整合驱动系统

小结:

欧洲的电气化,也是以一种存量代替的方式进行的。这个过程会造成很多变化,当然也会伴随企业和人员的淘汰。

参考资料:

1)acea pocket guide 2017 - 2018

2)欧洲汽车业的电动化趋势

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